Peder William hırslı bir Katolik rahip ve suç, uyuşturucu ve ikiyüzlülük dünyasına çekilmiş eski Vietnam gazisi. Eski bir ordu arkadaşının öldürülmesini araştırır ve bu da onu Angelica adında gizemli bir femme ölümcüline götürür. Arkadaşının katillerini aramasına yardım ederken onu gerçeküstü bir tuhaflık dünyasına çekiyor. Bunu yaparken Peder William, kilisesini çeşitli suçlar için merkezi bir nokta olarak kullanmak için büyük bir komploya rastlar. Suç izi, yozlaşmış bir yerel şeriften göründüğü gibi olmayan karanlık başpiskoposa kadar uzanıyor.