Père William est un prêtre catholique ambitieux et ancien vétéran du Vietnam aspiré dans un monde de crime, de drogue et de duplicité. Il enquête sur le meurtre d'un ancien camarade de l'armée, ce qui le mène à une mystérieuse femme fatale, nommée Angelica. Elle l'entraîne dans un monde de bizarreries surréalistes tout en l'aidant à rechercher les meurtriers de son ami. En agissant ainsi, Père William découvre une énorme conspiration visant à utiliser son église comme point central pour une variété de crimes. Le chemin du crime mène d'un shérif local corrompu à l'archevêque louche qui n'est pas celui qu'il semble être.