Bahar 1945. İkinci Dünya Savaşı'nın sonu yaklaşıyor. Batı Belarus'ta, Grodno yakınlarında, Almanların eski bir suç ortağı Boleslav Kruk olan sert bir suçlu tarafından yönetilen bir çete var. Aynı zamanda, Moskova'da Mordyonok adında tekrarlayan bir suçlu olduğu ortaya çıkan belirli bir Sudin'in cesedi bulundu. Albay Ivan Danilov başkanlığındaki Moskova Suç Soruşturma Departmanı'nın operasyon grubu, ölümünü araştırırken, Mordyonok ve Boleslav Kruk ile bağlantılı bir kaçak ve haydutların suç ortağı olan eski bir askeri pilot Chistyakov'a (aka Altunin) girer.