Kara büyüler tarafından Tarna'daki arkadaşlarından uzaklaştırılan kahraman, uyandığında kendini kasvetli Mordavia ülkesinde (kültürü, yaratıkları ve manzarası dünyamızdan slav ve doğu-Avrupa folkloruna dayanan) bulur. Yerel kasabanın hem şüpheli hem de batıl inançlı insanlarıyla ve çevresindeki sessiz ormanda dolaşan vahşi canavarlarla karşı karşıya kalan kahraman, kasaba halkının çeşitli kötü durumlarında ve problemlerinde onlara yardım ederek ve vadiyi insanlar için daha güvenli bir yer haline getirerek kasaba halkının güvenini kazanmalıdır. Üstelik, vadinin eski hükümdarının, yıllardır terk edilmiş olarak ayakta duran, önceden sezilen karanlık kalesinin gizemini çözmesi gerekiyor... ya da öyle görünüyor. Bir Karanlık Usta, başka bir boyuttan bir iblis çağırmak ve ülkeyi sonsuz karanlığa atmak için kutsal olmayan bir ritüel hazırlarken, korkunç bir tehlike tehdit ediyor.