Martin 10 yaşında ve bekar annesiyle yaşıyor. Kırsala taşındıktan sonra okulda başı belaya girer. Sevdiği kız Marta, bekar bir iş kadınının tek oğlu olan kabadayı Kevin'den hoşlanıyor gibi görünüyor. Bir kedi Martin'i saklandığı yere kadar takip ettiğinde her şey değişir. Ortalamadan daha az görünümüne rağmen, kedi, Nitram adında bir yarı büyücüye dönüşme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir. Birlikte arkadaşlığı deneyimliyorlar ve sadece on yaşında bir çocuğun yaşayabileceği günlük sorunları çözüyorlar.