Kuzey İskoçya'nın Fraserburgh kasabasında, genç erkekler gece geç saatlerde yapılan drag yarışlarıyla gerçeklerden kaçmanın hayalini kurar. Finnie eskiden böyle bir delikanlıydı ama şimdi balık fabrikasında çalışıyor ve hayal kurma ve yarışma sırası oğlunda. Finnie'nin son bir gezinti için çocuğun arabasını çaldığı bir geceye kadar.