Uluslararası bir denetçi olan Fransız Alain, yeniden açılmasını onaylamak amacıyla Kafkasya'da kendi kendini ilan eden bir cumhuriyette havaalanını değerlendirmeye geldi. Yerel bir çocuk olan Edgar, garip bir ticarete karışan havaalanında dolaşıyor. Adam ve çocuk sonunda birbirleriyle tanışırlar.