Saygon'da 1980'ler. Linh Phung, yerel bir tefeciye borcu olan, gezici bir Cai-luong (geleneksel halk operası) grubunun yıldızıdır. Gübre "yıldırım", toplamaya gelen uygulayıcıdır. İkisi arasında beklenmedik bir bağ oluştuktan sonra, Linh Phung, sanat için yaşanmış bir hayatın nasıl gerekli olduğunu öğrenir ve Dung, sanatı yaşamaya değer bir hayata geri götürür.