Es sind die 1980er Jahre in Saigon. Linh Phung ist der Star einer reisenden Cai-luong-Truppe (traditionelle Volksoper), die bei einem lokalen Kredithai hoch verschuldet ist. Dung "Donnerkeil" ist der Vollstrecker, der gekommen ist, um ihn einzusammeln. Nachdem sich zwischen den beiden eine ungewöhnliche Verbindung entwickelt hat, erfährt Linh Phung, wie ein gelebtes Leben für die Kunst notwendig ist, und Dung verfolgt die Kunst zurück zu einem lebenswerten Leben.