Valentine ve Proteus çocukluktan beri arkadaştırlar. Valentine bir sayım için işe gitmek zorunda kaldığında ikisi üzülür, ancak Proteus sevimli Julia'yı gördüğü için fazla rahatsız olmaz. Proteus'un babası, maçın fikrinden hoşlanmaz, oğlunu Kont'un mahkemesinde Valentine ile çalışmak için gönderir. Proteus arkadaşıyla tekrar bir araya geldiğinde, Valentine onu güzel ve zeki soylu Silvia ile tanıştırır. İkisinin aşık olduğunu ve kaçmayı planladığını itiraf ediyor. Ne yazık ki, Proteus ilk görüşte Silvia'ya aşık olur, Julia hakkındaki her şeyi unutur ve Silvia'yı kendisi için kazanmak için arkadaşına ve sevgisine ihanet etmeyi planlar.