Noel'den bir hafta önce. Seattle'da bir iç tasarım firmasında sahne sanatçısı olan Miranda Chester, bir tiyatro oyuncusu ve Eve'de tanıdığı tek ebeveyn olan annesi Eve Chester, Miranda'nın babasının kimliğini asla açıklamadığından beri, mevsime dair herhangi bir kişisel algıdan kaçındı. --Tam 20 yıl önce Miranda henüz dokuz yaşındayken sahnede performans sergilerken öldü. Miranda'nın bu yılki Noel dışı durumu, annesine ait uzun zamandır unutulmuş bir bavulun eline geçmesiyle değişir. Bavulda saklanan üç eşya, Miranda'nın babasının kimliğine dair ipuçları olduğuna inandığı şey olur - annesinin değerli eşyalarından biri olarak tanıdığı melek tılsımlı bir bilezik; Miranda'nın doğumundan dokuz ay öncesine ait, Fırtına'da Miranda rolüyle oynayan annesinin San Francisco'dan bir tiyatro afişi; ve kucağında hiçbirini tanımadığı, Noel Baba gibi giyinmiş bir adamın fotoğrafı. Bu eşyalar Miranda'yı Vermont'taki Carlton Heath kasabasına gitmeye mecbur hissettiriyor. Orada, bazı bağlantıları olabilecek iki aile, Whitcombs ve McAndricks ile tanışır. Peter Whitcomb, bir tiyatro veleti olarak Miranda'ya benziyor, uzun süredir vefat eden babası, yerel tiyatroya adını veren aktör James Whitcomb. Ve Miranda, karı koca Andrew ve Katherine McAndrick'in sahibi olduğu ve işlettiği Carlton Heath Inn'de kalıyor. Yetişkin hayatında ilk kez Miranda, McAndricks ve Whitcombs ile yalnızca Noel'le değil, Ian'ın kendisiyle de insani bir bağ kurar. Ancak Miranda'nın McAndricks, Whitcombs ve Carlton Heath ile bağlantısı, babasının kimliğiyle ilgili gizemi keşfettiğine inandığında bir dönüş alabilir.