È una settimana prima di Natale. Miranda Chester, una stager con una ditta di design d'interni a Seattle, ha evitato qualsiasi senso personale della stagione da quando sua madre, Eve Chester - un'attrice teatrale e l'unica genitore che abbia mai conosciuto, non avendo mai rivelato l'identità del padre di Miranda - è morta mentre recitava sul palco esattamente 20 anni fa quando Miranda aveva solo nove anni.
Miranda non ha mai festeggiato il Natale quest'anno, ma tutto cambia quando entra in possesso di una valigia dimenticata che apparteneva a sua madre. Tre oggetti nascosti nella valigia finiscono per essere ciò che Miranda crede siano indizi sull'identità di suo padre - un braccialetto con un ciondolo d'angelo che riconosce come uno dei tesori di sua madre; un programma teatrale da San Francisco di sua madre che recitava in The Tempest nel ruolo di Miranda, datato nove mesi prima della nascita di Miranda; e una foto di un uomo vestito da Babbo Natale con un bambino sulle ginocchia, nessuno dei quali riconosce.
Questi oggetti spingono Miranda a recarsi nella città di Carlton Heath, Vermont. Lì, incontra due famiglie, i Whitcomb e i McAndrick, che potrebbero avere qualche collegamento. Peter Whitcomb è come Miranda, essendo figlio di teatranti, il suo padre defunto da tempo, l'attore James Whitcomb, dopo il quale è stato nominato il teatro locale. E Miranda finisce per soggiornare al Carlton Heath Inn, di proprietà e gestito dal marito e dalla moglie Andrew e Katherine McAndrick, che insieme al figlio Ian McAndrick, un avvocato e terza mano nell'hotel, aiutano Miranda nel suo lavoro investigativo.
Per la prima volta nella sua vita adulta, Miranda si collega non solo al Natale con i McAndrick e i Whitcomb, ma anche a Ian stesso. Ma il collegamento di Miranda con i McAndrick, i Whitcomb e Carlton Heath stesso potrebbe prendere una svolta quando crede di aver scoperto il mistero dell'identità di suo padre.
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