Bir adam, Cibuti'deki bir hostelde bazı sorunları olduğu anlaşılan bir kadını odasını paylaşmaya davet eder. Yavaş yavaş ona aşık olur. Çöldeki kasabalara bir geziye çıkarlar ve yolda birbirleri hakkında daha çok şey öğrenirler. Adam asla ekranda görünmez, bu yüzden kamera onun bakış açısı olur.