Mexico City, 1965 dolaylarında: Flavia, çok yalnız ve sıkılmış, aristokrat küçük bir kızdır. Okulda, cadı olmayı hayal eden Verónica adında garip ve güzel bir kızla tanışır ve arkadaş olur. Oyunları giderek daha sadist ve ürkütücü hale geliyor ve bir piyano öğretmeninin kanlı cinayetini ve ürkütücü kargaşayı içerecek şekilde tırmanıyor.