Cüce çiftçi ve büyücü Willow Ufgood'un çocukları Ranon ve Mims tarafından nehirde bir kız bebek keşfedilir ve kız bebek Willow'un ailesinin bakımına alınır. Ama köpeğe benzer korkunç bir yaratık, bebeğin izini sürerken Willow'un köyüne saldırdığında. Willow, köy konseyine ve büyücü The High Aldwin'e danışır. Yüce Aldwin, Willow'a bir görev verir ve Willow köyü terk eder ve kızı sorumlu bir kişiye verme görevine başlar. Ancak Willow kısa süre sonra bebeğin kötü büyücü Kraliçe Bavmorda'nın düşüşünü sağlamak kaderinde olan kız bebek Elora Danan olduğunu öğrenir. Müttefikleri: kılıç ustası Madmartigan, büyücü Fin Raziel ve Brownies Franjean ve Rool ile birlikte Willow, Elora'yı Elora'yı öldürmeyi ve Elora'nın kaderini gerçekleştirmesini engellemeyi amaçlayan Kraliçe Bavmorda'dan koruma görevini üstlenir. Ve Willow ve müttefikleri, Kraliçe Bavmorda'nın kızı Sorsha ve Elora'yı arayan ve onu Kraliçe Bavmorda'nın kalesine geri getiren Kraliçe Bavmorda'nın ordusunun kötü komutanı General Kael tarafından takip ediliyor. onun çöküşünün kehaneti.