Der Sommerurlaub hat eine japanische Jungenschule von allen außer drei Jungen geleert: dem Junior Norio und den Senioren Kazuhiko und Naoto. Sie haben keine Familien, zu denen sie für den Sommer zurückkehren könnten, also verbringen sie ihre Tage in der leeren Schule.
Eine Dunkelheit hängt jedoch über den drei Jungen: der Selbstmord, drei Monate zuvor, ihres Klassenkameraden Yu. Norio gibt Kazuhiko die Schuld am Tod von Yu, weil es allgemein bekannt war, dass Yu Kazuhiko liebte; also ist Kazuhiko grausam zu Norio und hat dennoch schlechte Träume.
Diese unruhige Situation wird durch die Ankunft von Kaoru, einem Schüler, der früh für den Herbst kommt - und der genau wie Yu aussieht - verschärft.