Las vacaciones de verano han vaciado una escuela de chicos japoneses, dejando solo a tres chicos: el junior Norio y los seniors Kazuhiko y Naoto. No tienen familias a las que regresar durante el verano, así que pasan sus días en la escuela vacía.
Una oscuridad se cierne sobre los tres, sin embargo: el suicidio, tres meses antes, de su compañero de clase Yu. Norio culpa a Kazuhiko por la muerte de Yu, ya que era bien sabido que Yu estaba enamorado de Kazuhiko; por lo tanto, Kazuhiko es cruel con Norio y aún así tiene malos sueños.
Esta situación incómoda se ve agravada por la llegada de Kaoru, un estudiante que llega temprano para el otoño, que se parece exactamente a Yu.