Yaz tatili, bir Japon erkek okulunu üç erkek hariç hepsinden boşalttı: küçük Norio ve son sınıflar Kazuhiko ve Naoto. Yaz için dönecek aileleri olmadığı için günlerini boş okulda geçirirler. Ancak üçünün üzerine bir karanlık çöker: üç ay önce sınıf arkadaşı Yu'nun intiharı. Norio, Yu'nun ölümünden Kazuhiko'yu sorumlu tutar, çünkü Yu'nun Kazuhiko'yu sevdiği iyi bilinir; Bu yüzden Kazuhiko, Norio'ya karşı acımasızdır ve yine de kötü rüyalar görmektedir. Bu huzursuz düzenleme, sonbaharın erken saatlerinde Yu'ya benzeyen bir öğrenci olan Kaoru'nun gelişiyle daha da kötüleşir.