Es ist eine Kleinstadt in Amerika in den 1950er Jahren. Der zwölfjährige Angelo Villano hat einen Traum: einmal wie sein Idol Mario Lanza zu singen. Seine Großmutter Mama Theresa ermutigt ihn; und seine schöne Stimme erregt die Aufmerksamkeit des beeindruckenden, aber freundlichen Paters Walsh, der für ihn eine formelle Ausbildung arrangiert. Das macht Angelos verwitweten Vater Frank wütend, der möchte, dass sein Sohn ein Stahlarbeiter wie er wird. Entschlossen, "aus ihm einen Mann zu machen", verbietet Frank Angelo das Singen. Als Angelo von Tyrannen in den Weg eines entgegenkommenden Autos gejagt wird, findet er alles außer seiner Stimme wieder und zieht sich in eine stille Welt zurück, die niemand berühren kann. Eines Nachts, eingesperrt im Kirchenkeller, erlebt der verängstigte Angelo eine spektakuläre Vision, ein wahres Weihnachtswunder, das sein Leben verändert. Und wenn seine Vision und seine Stimme während der Heiligabendmesse zurückkehren, kann niemand die Schönheit und den Segen seines erstaunlichen Geschenks leugnen.