1950'lerde Amerika'nın küçük bir kasabası. On iki yaşındaki Angelo Villano'nun tek bir hayali var: Bir gün idolü Mario Lanza gibi şarkı söylemek. Büyükannesi Mama Theresa onu cesaretlendirir; ve onun güzel sesi, resmi eğitim almasını sağlayan zorlu ama kibar Peder Walsh'ın dikkatini çeker. Bu, Angelo'nun oğlunun kendisi gibi bir çelik işçisi olmasını isteyen dul babası Frank'i çileden çıkarır. "Onu bir adam yapmaya" kararlı olan Frank, Angelo'nun şarkı söylemesini yasaklar. Angelo, karşıdan gelen bir arabanın yoluna zorbalar tarafından kovalandığında, sesi dışında her şeyi geri kazanır ve kimsenin dokunamayacağı sessiz bir dünyaya çekilir. Bir gece, kilisenin bodrumunda kilitliyken korkmuş Angelo, hayatını değiştiren muhteşem bir vizyon, gerçek bir Noel mucizesi yaşar. Ve Noel Arifesi Ayini sırasında vizyonu ve sesi geri döndüğünde, hiç kimse onun muhteşem armağanının güzelliğini ve kutsamasını inkar edemez.