C'est une petite ville d'Amérique dans les années 50. Angelo Villano, 12 ans, n'a qu'un rêve : chanter un jour comme son idole, Mario Lanza. Sa grand-mère, Mama Theresa l'encourage ; et sa belle voix attire l'attention du formidable mais gentil père Walsh qui s'arrange pour qu'il reçoive une formation formelle. Cela exaspère le père veuf d'Angelo, Frank, qui veut que son fils soit un métallurgiste comme lui. Déterminé à "faire de lui un homme", Frank interdit à Angelo de chanter. Lorsqu'Angelo est poursuivi par des intimidateurs sur le chemin d'une voiture venant en sens inverse, il récupère tout sauf sa voix, se retirant dans un monde silencieux que personne ne peut toucher. Une nuit, enfermé dans le sous-sol de l'église, Angelo effrayé fait l'expérience d'une vision spectaculaire, un véritable miracle de Noël, qui change sa vie. Et quand sa vision et sa voix reviennent pendant la messe de la veille de Noël, personne ne peut nier la beauté et la bénédiction de son incroyable cadeau.