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Der wandernde Minnesänger Ashik Kerib verliebt sich in die Tochter eines reichen Kaufmanns, wird aber von ihrem Vater verschmäht und gezwungen, tausendundeine Nacht durch die Welt zu ziehen – aber nicht bevor er der Tochter das Versprechen abnimmt, bis zu seiner Rückkehr nicht zu heiraten. Es wird im typischen Paradjanov-Stil erzählt, überlagert mit aserbaidschanischen Volksliedern.