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Le ménestrel errant Ashik Kerib tombe amoureux de la fille d'un riche marchand, mais est rejeté par son père et forcé de parcourir le monde pendant mille et une nuits - mais pas avant d'avoir fait promettre à la fille de ne pas se marier jusqu'à son retour. Il est raconté dans le style typique de Paradjanov recouvert de chansons folkloriques azerbaïdjanaises.