Gezgin ozan Ashik Kerib, zengin bir tüccarın kızına aşık olur, ancak babası tarafından reddedilir ve bin bir gece dünyayı dolaşmaya zorlanır - ama kızı dönene kadar evlenmeyeceğine söz vermeden önce değil. Azeri türküleri ile kaplanmış tipik Paradjanov tarzında anlatılıyor.