Y., ein israelischer Filmemacher Mitte vierzig, kommt in ein abgelegenes Dorf am Ende der Wüste, um einen seiner Filme zu präsentieren. Dort lernt er Yahalom, einen Beamten des Kulturministeriums, kennen und findet zwei verlorene Schlachten: den einen gegen den Tod der Freiheit in seinem Land, den anderen gegen den Tod seiner Mutter.