Die Geschichte von Einwanderern in New York, genauer gesagt im armen Teil von Brooklyn, von dem Serben Baja und dem Spanier Alfonso und ihren tragikomischen Bemühungen, sich in die sogenannte Neue Welt einzufügen.
Baja arbeitet tagsüber illegal und hilft nachts Alfonso in der Bar. Er lebt bei Alfonso mit einem kleinen Hahn aus Jugoslawien. Das Krähen des Hahns bei Sonnenaufgang weckt Heimweh in Alfonso's blinder Mutter und Bajas Sehnsucht nach seinen drei Kindern, die von seiner Mutter weit weg an der serbisch-montenegrinischen Grenze betreut werden, ohne zu realisieren, dass sie bereits auf dem Weg nach Amerika sind.
Während dieser Reise verliert Bajas jüngerer Sohn sein Leben in einem mythologischen Fluss, dem Rio Grande. Sein älterer Sohn passt sich perfekt an die neuen Lebensbedingungen an. Unpraktische, alte Mütter, mittelalte Söhne und verlorene Liebe werden in der unrealen Welt amerikanischer Illusionen verschwinden...