Michael Friend (Eric Winter) ist ein „Schutzengel“, der auftaucht, wenn Kinder einen unsichtbaren („imaginären“) Freund brauchen, bis zum Geburtstag, nachdem seine Hilfe funktioniert hat. Seine Schützlinge sind in der Regel zwischen 5 und 10 Jahre alt. Die Möchtegern-Autorin Jane Claremont (Alyssa Milano) steht kurz davor, den Fernsehserienstar Hugh Morrison (Ivan Sergei) zu heiraten, als Michael ihr erneut erscheint, aber keiner versteht, mit welcher Mission. Er ist in sie verliebt, eine neue Erfahrung, und verführt sie nach und nach, indem er sein unwiderstehliches, seelenverwandtes Selbst ist und körperlich wird. Sie behauptet hartnäckig gegenüber ihm, ihrem besten Freund, dem Psychiater, und Hugh, dass sie Hugh treu bleiben wird.