Michael Friend (Eric Winter) è un "angelo custode" che appare quando i bambini hanno bisogno di un amico invisibile ("immaginario") fino al compleanno dopo che il suo aiuto ha funzionato. Le sue accuse vanno di solito dai cinque ai dieci anni. L'autrice Jane Claremont (Alyssa Milano) sta per sposare la star della serie televisiva Hugh Morrison (Ivan Sergei). Ora Michael appare di nuovo, ma nessuno dei due capisce con quale missione. È innamorato di lei, una nuova esperienza, la seduce gradualmente diventando il suo sé irresistibile, simile all'anima gemella e diventa corporeo. Afferma ostinatamente nei suoi confronti, Hugh e il suo migliore amico, uno psicoterapeuta, di rimanere impegnata con Hugh.