Michael Friend (Eric Winter) é um "anjo da guarda" que aparece quando as crianças precisam de um amigo invisível ("imaginário") até o aniversário após sua ajuda ter trabalhado. Seus pupilos geralmente variam de cinco a dez anos. Seria a autora Jane Claremont (Alyssa Milano) está prestes a se casar com a estrela da série de televisão Hugh Morrison (Ivan Sergei). Agora Michael aparece novamente, mas nenhum dos dois entende com qual missão. Ele está apaixonado por ela, uma nova experiência, gradualmente a seduz por ser seu eu irresistível, sua alma gêmea e se torna corpóreo. Ela teimosamente afirma para ele, Hugh e seu melhor amigo, um psicoterapeuta, que continuem comprometidos com Hugh.