Willi Kritz verdient seinen Lebensunterhalt als Nachtwächter und Leichenschauer am Ostdeutschen Institut für Pathologie am Universitätsklinikum Berlin. Er hat eine weitere Einnahmequelle erschlossen: Er stiehlt pathologische Exponate und schmuggelt sie als Bär verkleidet nach West-Berlin. Der Käufer Frundsberg, der Transfer findet immer in den amerikanischen Autos statt.
Lilo Berger, Leiterin der Kreditabteilung der Bank Hippo, ist spielsüchtig und macht sich Sorgen, dass sie bei ihrer Bank Geld durch genehmigte Kredite für einen nicht existierenden Dr. Tetzlaff Tassilo verloren hat. Ihr Chef, Dr. Reinhart, bemerkt, dass dieser Dr. Tetzlaff keine Rate zurückgezahlt hat, und er möchte sich die Praxis von Dr. Tetzlaff ansehen. Das bringt Lilo natürlich in große Schwierigkeiten.
Als sie in die Bredouille gerät, kommt ihr der Zufall zu Hilfe: Sie fährt verkleidet als Bär und mit dem Schmuggelgut Willi Kritz im Auto mit dem Fahrrad zu. In der Arztpraxis bei ihrer Schwester entdeckt sie, dass Willy ein Schmuggler ist. Sie erpresst Willi, er muss nun Dr. Tetzlaff spielen, um Lilo's Chef zu beruhigen.