Komödie über einen baufällig gewordenen Wanderzirkus, der sich trotz Unsinn und furchtbaren Clowns über Wasser halten will... Erasmus ist ein Kleinkrimineller, der im Gefängnis gesessen hat und mit dem Clown „Geoff“ eine andauernde Fehde hat und es ständig versucht ihn loszuwerden, sowie zu versuchen, auf irgendeine Weise Geld zu beschaffen. Boyco, der Akrobat ist Osteuropäer und verliebt in Lizzie.