Comédie sur un cirque itinérant qui s'est délabré et essaie de rester à flot malgré des actes de détritus et des clowns épouvantables... Erasmus est un petit criminel qui a été en prison et a une querelle en cours avec le clown 'Geoff' et essaie constamment se débarrasser de lui, ainsi que d'essayer de lever des fonds de quelque manière que ce soit. Boyco, l'acrobate est d'Europe de l'Est et amoureux de Lizzie.