Korkunç palyaçolar ve pisliklere rağmen ayakta kalmaya çalışan harap olmuş bir gezici sirk hakkında komedi... Erasmus, hapishanede olan ve palyaço 'Geoff' ile devam eden bir kan davası olan küçük bir suçludur ve sürekli dener. ondan kurtulmanın yanı sıra herhangi bir şekilde para toplamaya çalışmak. Boyco, akrobat doğu Avrupalı ve Lizzie'ye aşık.