Harvey Keitel spielt Penfield Gruber, einen einst großartigen Wissenschaftler, der jetzt nur noch ein schäbiges Hotel leitet. Gruber überwacht hauptsächlich aus eigenem Interesse das tägliche Kommen und Gehen seiner Mieter, bis ihn Unterweltler bitten, einen mutmaßlichen Doppelgänger auszuspionieren. Während Gruber den Mann beobachtet, belauscht er einen Mordanschlag.