Harvey Keitel, bir zamanlar büyük bir bilim adamı olan ve kalitesiz bir oteli yönetmeye indirgenmiş Penfield Gruber'i oynuyor. Gruber, yeraltı dünyasının rakamları ondan şüpheli bir ikiyüzlü hakkında casusluk yapmasını isteyinceye kadar, esas olarak kendi çıkarları için kiracılarının günlük gelip gitmelerini izler. Adamı izlerken, Gruber bir cinayet planına kulak misafiri olur.