Utah (Jack Kilmer) und Opal (Alice Englert) sind Junkies, die auf den Straßen des ländlichen Ohio leben, bis eine scheinbar zufällige Begegnung mit dem rätselhaften Wood (Michael Kenneth Williams) sie zur Drogenbehandlung nach Los Angeles bringt. Utah scheint mit Hilfe von Dr. White (Melissa Leo) und der Technikerin May (Jessica Rothe) zur Nüchternheit zu finden. Sie lernen bald, dass die Drogenbehandlung nur ein Deckmantel für ein räuberisches Geschäft ist, bei dem Süchtige angeworben werden, um andere Süchtige zu rekrutieren. Utah ist keine Ausnahme. Wood und sein Partner in der Drogentherapie, Vin (Frank Grillo), nehmen Utah unter ihre Fittiche und führen ihn in das gute Leben ein, obwohl Utahs Sucht sein größtes Hindernis bleibt.