Avec sa famille luttant contre une extrême pauvreté, toujours redevable envers leur impitoyable propriétaire, le triste garçon de douze ans, Zain, est contraint de se débrouiller seul dans les taudis surpeuplés et insalubres de Beyrouth. Incapable de sauver sa sœur de onze ans, Sahar, d'un arrangement difficile, Zain se retrouvera bientôt seul dans une ville sans visage, finissant par se rendre dans un petit parc d'attractions pour se lier d'amitié avec une autre âme perdue : la femme de ménage éthiopienne et mère d'un enfant, Rahil.
Mais, dans ce monde sombre et hostile, il n'y a pas de place pour les rêveurs - et alors qu'une découverte horrifiante est la goutte d'eau qui fait déborder le vase - un désir furieux de vengeance s'empare de Zain et son couteau assoiffé de sang réclame justice. Qui est à blâmer lorsque l'amour se transforme en haine et que la vie devient un tourment insupportable ?