Ein Jazzmusiker (Lau Ching-Wan), der sowohl in seinem Leben als auch in seiner Karriere Probleme hat, trennt sich von seiner Freundin und zieht in ein Armenviertel. Dort lernt er ein Mädchen (Anita Yuen) kennen, das sich aufgrund seiner Saxophonkenntnisse für ihn interessierte. Ihre Freundschaft wird zu einer Romanze und er wird inspiriert, wieder Songs zu schreiben. Min entdeckt jedoch, dass sie ein Problem mit ihrem Gesundheitszustand hat...