Nicolas, ein zielloser Jugendlicher, der sich im Leben noch nicht zurechtgefunden hat, verlässt das Haus seiner Großeltern, trampt in eine Kleinstadt und freundet sich mit Charly an, einer ausgesprochenen und etwas älteren Prostituierten, einer rothaarigen Schönheit, die ihrem Gewerbe nachzugehen scheint sachlich räumt sie das Frühstücksgeschirr ab. Sie scheint etwas Liebenswertes an Nicolas zerzaustem Haar und dämlichem Gesicht zu finden, also bringt sie ihn in dem winzigen Wohnwagen unter, den sie mit so urkomischer Umständlichkeit instand hält. Während sich ihr ungewöhnliches häusliches Arrangement entwickelt, stolpern beide verletzlich in emotionales Neuland.