In den 1970er Jahren war Li Ah Chai ein mächtiger Gangsterboss in Hongkong, dessen Leutnants zwei verwaiste Brüder waren, Tang Kat Yung und Lam Ting Kwok. Als er Kwok zu seinem Erben ernennt, wird der grausame und sadistische Yung eifersüchtig. Das Ergebnis: In den 1980er Jahren zieht sich Kwok nach Malakka zurück, um eine Familie zu gründen, Yung baut seine Macht aus und Chai verliert nach und nach seinen Kreis, einer nach dem anderen, durch Bestechung und Mord. Alles, was Chai will, ist, in Frieden mit seiner Frau und seinem Sohn zu leben, aber Yungs Verlangen nach Rache übersteigt die Vernunft. Chai versucht, sich nach Malakka zurückzuziehen; Yung folgt ihm dorthin mit tragischen Folgen. Danach ruft Chai seinen alten Erzfeind in der Polizeibehörde von Hongkong, Supt, an. Chang, um ihn zu warnen, dass er einen letzten Angriff auf Yungs Festung versuchen wird.