Na década de 1970, Li Ah Chai era um poderoso chefão do crime de Hong Kong, cujos tenentes eram dois irmãos órfãos, Tang Kat Yung e Lam Ting Kwok. Quando ele nomeia Kwok como seu herdeiro, o cruel e sádico Yung fica com ciúmes. Resultado: durante a década de 1980, Kwok se retira para Malaca para constituir uma família, Yung constrói seu poder e Chai gradualmente perde seu círculo, um de cada vez, para o suborno e o assassinato. Tudo o que Chai deseja é viver em paz com sua esposa e filho, mas o desejo de vingança de Yung supera a razão. Chai tenta recuar para Malaca; Yung o segue até lá com resultados trágicos. Depois, Chai liga para seu antigo inimigo no departamento de polícia de Hong Kong, Supt. Chang, para alertá-lo de que ele tentará um ataque final à fortaleza de Yung.