Clapham Junction
Robin, ein schwuler Schriftsteller, dessen Drehbuch von einem Fernsehproduzenten abgelehnt wird, während der Schüler Theo seinen Nachbarn Tim ausspioniert, den er durch das Fenster beobachtet. Terry, der bei seiner Großmutter lebt, bereitet sich auf einen Abend vor, während die Profis Gavin und Will eine eingetragene Partnerschaft feiern, obwohl der treulose Will mit dem jungen Kellner Alfie flirtet und ihm seinen Ring gibt. Terry nimmt einen Mann in einer Schwulenbar mit, der ihn unerklärlicherweise brutal verprügelt. Robin geht cruisen in einer Toilette und trifft auf den versteckten Julian, bevor er zu einem Abendessen mit verheirateten Freunden geht. Zur Überraschung von Robin taucht auch Julian auf, der sich in einer Kabine versteckt hatte, während Alfie von Schwulenfeinden verfolgt und angegriffen wurde. Terry findet den schwer verletzten Kellner, stiehlt jedoch anstatt zu helfen den Ring von Will. Die Gäste des Abendessens, zu denen auch Theos Eltern gehören, sehen den Krankenwagen für Alfie ankommen, aber Julian weigert sich, der Polizei zu sagen, was er gesehen hat, was Robin enttäuscht. Terry selbst wird auch verprügelt und von Gavin im Krankenhaus behandelt, der unzufrieden ist, als er feststellt, dass er Wills Ring hat, obwohl Will behauptet, er habe ihn zum Juwelier geschickt. Theos Eltern verlassen das Abendessen früh und obwohl sie ihn nicht dabei erwischen, wie er mit Tim Sex hat, ist Theos Mutter Natasha misstrauisch und warnt Tim. Tim weigert sich daraufhin, weitere Annäherungsversuche des Jungen zu akzeptieren. Alfie stirbt im Krankenhaus, während ein weiterer Junge, Danny, ein talentierter Geiger, von homophoben Schikanierern sein Instrument zerstört bekommt.