Der gewalttätige Schläger Crocodile lebt zusammen mit einem Hausierer und einem obdachlosen alten Mann unter einer Brücke am Han-Fluss in Seoul. Crocodile rettet eine schöne junge Frau Hyun-Jung vor dem Selbstmord durch Ertrinken, aber nur um sie für Sex zu benutzen. Doch aus irgendeinem Grund bleibt die von ihrem Geliebten betrogene Frau bei Crocodile, und zwischen den vier Obdachlosen entwickelt sich eine eigentümliche familienähnliche Freundschaft. Crocodile gerät wegen seines geistlos gewalttätigen Temperaments in immer größere Schwierigkeiten, und schließlich beschließt Hyun-Jung, erneut einen Selbstmordversuch zu unternehmen.