Şiddetli haydut Timsah, Seul'deki Han Nehri kıyısındaki bir köprünün altında, seyyar satıcı bir çocuk ve evsiz yaşlı bir adamla birlikte yaşıyor. Timsah güzel bir genç kadın Hyun-Jung'u boğularak intihardan kurtarır, ama sadece onu seks için kullanır. Ancak sevgilisi tarafından ihanete uğrayan kadın nedense Timsah'ın yanında kalır ve dört evsiz arasında tuhaf bir aile benzeri dostluk oluşur. Timsah, akılsızca şiddetli öfkesi nedeniyle daha da derin bir belaya girer ve sonunda Hyun-Jung tekrar intihar etmeye karar verir.