Auf der subtropischen japanischen Insel Amami bleiben Traditionen über die Natur ewig. Während der Vollmondnacht traditioneller Tänze im August entdeckt der 16-jährige Kaito eine im Meer treibende Leiche. Seine Freundin Kyoko wird versuchen, ihm zu helfen, diese mysteriöse Entdeckung zu verstehen. Gemeinsam werden Kaito und Kyoko lernen, erwachsen zu werden, indem sie die miteinander verwobenen Zyklen von Leben, Tod und Liebe erleben.