Vor dem Hintergrund eines immer größer werdenden Angstgefühls verwendet David Lynchs Kurzfilm nach Mulholland Dr. (2001) und vor Inland Empire (2006) Mulhollands vorherrschende Vorstellungen im embryonalen Stadium: mysteriöse Orte, ebenso kryptische Mitbewohner (beide Brünetten und Blondinen), Schmerzen und Tränen. Mit seiner tragbaren DV-Kamera fängt David Lynch die seltsame Verbindung zwischen einer Japanerin in ihrer Tokioter Wohnung ein; eine weinende Blondine mit flüssiger Wimperntusche; eine unsympathische Brünette; ein bedrohlicher Mann hinter ihr und reife Bananen in körnigen und beunruhigenden extremen Nahaufnahmen. Was ist das Geheimnis des abgedunkelten Raumes?