Dans le contexte d'un sentiment de terreur toujours croissant, le court métrage post-Mulholland Dr. (2001) et pré-Inland Empire (2006) de David Lynch utilise les notions dominantes de Mulholland à un stade embryonnaire : des lieux mystérieux, des colocataires tout aussi cryptiques (les deux brunes et blondes), la douleur et les larmes. À l'aide de sa caméra DV portable, David Lynch capture l'étrange connexion entre une femme japonaise dans son appartement de Tokyo ; une blonde qui pleure avec du mascara qui coule ; une brune antipathique; un homme menaçant derrière elle, et des bananes mûres dans des gros plans extrêmes granuleux et troublants. Quel est le secret de la chambre obscure ?