David Lynch'in Mulholland-sonrası Dr. (2001) ve Inland Empire (2006) öncesi kısa filmi, giderek artan bir korku duygusunun fonunda, Mulholland'ın hüküm süren fikirlerini embriyonik bir aşamada kullanıyor: gizemli yerler, eşit derecede şifreli oda arkadaşları (her ikisi de esmerler). ve sarışınlar), acı ve gözyaşları. David Lynch, elde taşınan DV kamerasını kullanarak Tokyo'daki dairesinde bir Japon kadın arasındaki tuhaf bağlantıyı yakalar; akan maskaralı ağlayan bir sarışın; sempatik olmayan bir esmer; arkasında tehditkar bir adam ve grenli ve rahatsız edici aşırı yakın çekimlerde olgun muzlar. Karanlık odanın sırrı ne?