In einer Stadt, die so trostlos ist, dass sie nur als "das Loch" bekannt ist, hat ein Clan von Zauberern Menschen von den Straßen geholt, um sie als Versuchskaninchen für abscheuliche "Experimente" in den schwarzen Künsten zu verwenden.
In einer dunklen Gasse fand Nikaidou Caiman, einen Mann mit einem Reptilienkopf und einem schweren Fall von Amnesie.
Um den Zauber rückgängig zu machen, jagen sie die Zauberer im Loch und töten sie in der Hoffnung, dass sie irgendwann den Richtigen töten werden.
Aber als En, der Oberzauberer, davon erfährt, dass ein Echsenmensch seine Leute abschlachtet, schickt er eine Gruppe von "Reinigern" ins Loch und entfacht einen Krieg zwischen zwei Welten.