Dans une ville si lugubre qu'elle est connue seulement sous le nom de "le Trou", un clan de sorciers a été en train d'enlever des gens dans les rues pour les utiliser comme cobayes pour des "expériences" atroces dans les arts sombres. Dans une ruelle sombre, Nikaidou a trouvé Caiman, un homme avec une tête de reptile et un grave cas d'amnésie. Pour annuler le sort, ils chassent et tuent les sorciers dans le Trou, espérant qu'ils finiront par tuer le bon. Mais lorsque En, le chef des sorciers, apprend qu'un homme-lézard massacre son peuple, il envoie une équipe de "nettoyeurs" dans le Trou, déclenchant une guerre entre deux mondes.